La plateforme patrimoniale

LE CONTEXTE

Notre mission

Depuis 2010, nous accompagnons notre client dans la conception de son extranet de gestion. L’application regroupe des outils et fonctionnalités très poussés de type :

Étude et diagnostic patrimonial
Simulateur Pinel
Simulateur LMNP
Plafonds de loyers Scellier
Simulateur de prêt
Calculateur d’impôts
Calculateur de capacité d’endettements • Calculateur de placements
Calculateur de levier d’emprunt
Boîte à préconisation
Messagerie interne
GED

Nous continuons d’accompagner notre client sur les différents aspects de ses projets digitaux. Concernant cette plateforme, nos missions étaient les suivantes :

création du logo et de l’identité visuelle de la société
déclinaison identitaire sur les supports digitaux et print
conception et développement web du site et des applications métier
hébergement

CHARTE GRAPHIQUE ET DESIGN UX/UI

Définition

Sur l’aspect identitaire et de design les étapes que nous avons suivi ont été les suivants :

Définition de l’identité :

création du logo
définition de la charte graphique

Nous avons à partir de ce matériel pu envisager les déclinaisons Print et Web pour le site et les applications.

L’expérience utilisateur :

Concernant le site, l’expérience utilisateur tient une place importante dans la conception. nous orientons ainsi les réflexions autour de :

l’arborescence et la hiérarchisation des contenus
la navigation
l’ergonomie des vues
les fonctionnalités

Les éléments d’interface :

La charte graphique du site et des applications montre dans les exemples à droit, la définition des différents éléments de l’interface utilisateur. Nous puisons ensuite dans ce vocabulaire graphique pour construire chaque vue.

LE CRM

Une application métier

La plateforme permet aux professionnels de gérer l’activité de pilotage de leurs clients. Véritable CRM, il offre des fonctionnalités poussées pour assurer entre autres :

le pilotage de l’activité et des opérations
le suivi commercial des clients
la gestion électronique des documents et des contrats
la gestion de ses contacts professionnels
des notifications sur des éléments de confirmation ou des actions en attente

La conception des fonctionnalités a été pensée avec le client, pour rester en parfaite cohérence avec les besoins du terrain et les approches particulières de son métier. L’objectif était d’abouti à un outil efficace et simple d’utilisation.

Nous continuons de faire évoluer les fonctionnalités initiales et d’en développer des nouvelles pour garantir aux utilisateurs, une plateforme évoluant en fonction de leurs besoins dans le temps.

LES FONCTIONNALITÉS DE L’INTERNAUTE

Étude et diagnostic patrimonial

La partie site s’adresse à toute personne souhaitant faire appel à des professionnels pour étudier et optimiser leur patrimoine fiscal. On commence par saisir sa situation patrimoniale dans l’étude. Un diagnostic est généré avec une analyse fine de la situation et l’émission de préconisations. Un compte et créé dans la foulée et nous avons alors la possibilité d’être mis en relation avec par exemple un CGP. D’autres outils sont accessibles pour pousser plus finement la réflexion sur certains aspects de projets comme par exemple ceux d’investissements. L’utilisateur pourra alors profiter d’un calculateur d’impôt, un simulateur de prêt ou de capacité d’endettement.